1、水處理行業(yè)基本情況
水資源是人類生存和社會發(fā)展必不可缺的重要資源。隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn),我國用水需求量快速增加而水污染日益嚴(yán)重,加劇了我國水資源短缺的矛盾, 解決水資源短缺及水污染問題成為迫在眉睫卻又任重道遠(yuǎn)的任務(wù)。近年來,我國政府出臺了以“水十條”為綱領(lǐng)的各項(xiàng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策,加強(qiáng)環(huán)保督查及處罰力度,大力支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域,在上述現(xiàn)實(shí)背景下,水處理行業(yè)將成為未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中必不可缺的朝陽產(chǎn)業(yè)。
(1)水處理定義及分類
水處理是為了使水質(zhì)滿足特定環(huán)境及回用的用途,通過物理、化學(xué)和生物手段,對水質(zhì)進(jìn)行治理、去除或增加水中某些對生產(chǎn)、生活及環(huán)境不需要或需要物質(zhì)的全過程。按照污水來源和處理途徑,我國水處理可以細(xì)分為原水處理、工業(yè)用水處理、工業(yè)廢水處理、市政生活污水處理以及水環(huán)境的綜合治理。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
(2)發(fā)達(dá)國家水處理行業(yè)發(fā)展概況
發(fā)達(dá)國家水處理行業(yè)已基本進(jìn)入成熟階段,供排水設(shè)施齊備,供應(yīng)充足,覆蓋面廣。北美、澳洲、歐洲、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)的供水和污水處理設(shè)施覆蓋率都接近 100%。目前,國外發(fā)達(dá)國家的城市污水處理系統(tǒng)已進(jìn)化到第三代,開始向污水資源化轉(zhuǎn)變, 即把排水系統(tǒng)的最終物——處理后的出水和污泥變?yōu)榭衫玫馁Y源,使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業(yè),與自然生態(tài)中水環(huán)境構(gòu)成的一個系統(tǒng)。
(3)我國水處理行業(yè)發(fā)展背景
目前我國水資源形勢比較嚴(yán)峻,呈現(xiàn)水資源短缺、用水量攀升、水體污染嚴(yán)重等特征,政府也在不斷加大水環(huán)境治理的力度。水資源的現(xiàn)實(shí)矛盾、政府的積極主張為水處理行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的市場及政策需求, 未來我國水處理行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。①我國水資源短缺。我國人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4,被聯(lián)合國列為 13 個貧水國之一。通過發(fā)展水處理行業(yè),加強(qiáng)水資源的保護(hù)和有效利用,開拓再生水、增加水資源量,對我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的意義。②我國水污染日益嚴(yán)重。我國廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢, 2005-2015 年間我國廢水排放量由 524.50 億噸/年增至 735.30 億噸/年,復(fù)合增長率達(dá) 3.44%。廢水中包含大量污染物,給水環(huán)境造成嚴(yán)重影響,進(jìn)一步加劇了水資源的緊缺,水環(huán)境治理的重要性和緊迫性不斷提升。③我國政府日益重視環(huán)境保護(hù),水污染防治投資支出力度加大。近年來,我國水資源形勢嚴(yán)峻,國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)環(huán)保政策以推進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量的改善,不斷加大在水污染防治方面的投入。2010 年至 2016 年,我國水污染防治領(lǐng)域的財政支出金額由 364.87 億元迅速增至 647.82 億元,復(fù)合增長率達(dá) 10.04%。
(4)我國水處理行業(yè)發(fā)展概況
自改革開放以來,我國水處理行業(yè)開始蓬勃發(fā)展, 20 世紀(jì) 80 年代中期,國家推進(jìn)城市綜合環(huán)境整治,加大城市污水處理廠建設(shè)力度;“九五”以來國家對污染嚴(yán)重的“三河三湖”(淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池)實(shí)施重點(diǎn)治理,污水處理投資增長不斷加快?!笆濉币詠恚覈鞔_將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),政府密集出臺各項(xiàng)環(huán)保政策(如“水十條”),我國污水處理規(guī)
模已具備一定規(guī)模,水污染治理能力效果顯著。我國污水處理能力不斷增強(qiáng)。截至 2015 年底,我國城鎮(zhèn)污水日處理能力由 2005 年 0.52 億噸增至 1.87 億噸, 成為全球污水處理能力最大的國家之一。同時我國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量實(shí)現(xiàn)快速增長, 2005-2015 年我國城鎮(zhèn)污水處理廠由 764 座增長至 6,910 座,增長了近 8 倍。
2、水處理行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)水處理市場需求由政策驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)為“政策+市場”雙驅(qū)動
環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)是近年來我國水處理行業(yè)發(fā)展的最主要動力。一方面迅速推動市政污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);另一方面倒逼工業(yè)企業(yè)加大環(huán)保投入,降低污染物排放?,F(xiàn)階段工業(yè)用水的價格普遍較低,工業(yè)企業(yè)開展污水處理的內(nèi)在動力不足。未來工業(yè)用水的價格持續(xù)上升(尤其是部分缺水地區(qū))及水處理成本下降,將促使工業(yè)企業(yè)污水處理由“被動提標(biāo)”轉(zhuǎn)為“主動節(jié)水及水回用”。政策、市場因素是驅(qū)動水處理行業(yè)發(fā)展的雙輪,我國工業(yè)污水處理市場空間將大有可為。
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(2)水處理行業(yè)并購加速,綜合服務(wù)商成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢
隨著市場需求快速增長,下游客戶的水處理需求逐步升級,我國水處理行業(yè)涌現(xiàn)了一批并購潮。一方面, 大型環(huán)保企業(yè)通過兼并收購逐漸延伸水處理產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面,其他行業(yè)的企業(yè)通過跨界收購進(jìn)入水處理行業(yè)。
收購方
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收購前主營業(yè)務(wù)
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收購事件
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收購目的
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蘇伊士環(huán)境(Suez)
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飲用水生產(chǎn)與輸配、污水回收與處理以及廢物處理與回用
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2017 年,蘇伊士環(huán)境收購 GE 水處理業(yè)務(wù)
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拓展水處理設(shè)備、水處理藥劑業(yè)務(wù),覆蓋水務(wù)設(shè)計施工、運(yùn)營維護(hù)、工業(yè)廢水處理等全產(chǎn)業(yè)鏈
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清水源(300437)
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水處理劑供應(yīng)商
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2016 程有限公司 年,清水源收購河南同生環(huán)境工 100%股權(quán)
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拓展污水處理工程與運(yùn)營 業(yè)務(wù),向水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸
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環(huán)能科技(300425)
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水處理設(shè)備供應(yīng)商
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2015 年,環(huán)能科技收購江蘇華大離心機(jī)股份有限公司 100%股權(quán);2016 年,環(huán)能科技收購四川省道源環(huán)境工程咨詢設(shè)計有限公司 100%股權(quán);2016 年,環(huán)能科技收購四川四通歐美環(huán)境工程有限公司 65%股權(quán)
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拓展污泥處理設(shè)備、工程咨詢及設(shè)計、市政污水處理工程與運(yùn)營業(yè)務(wù),構(gòu)建水處理全產(chǎn)業(yè)鏈
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巴安水務(wù)(300262)
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市政污水處理
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2016 Holding AG 年,巴安水務(wù)收購 的 21.6%股權(quán)Larive Water
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拓展海水淡化技術(shù)產(chǎn)業(yè) 鏈,切入國際水務(wù)市場
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南方匯通(000920)
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鐵路貨車修理及制造
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2016 科技有限公司 年,南方匯通收購貴陽時代沃頓 20.39%股權(quán)
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拓展膜產(chǎn)品業(yè)務(wù),向下游 工業(yè)、家用凈水及海水淡化產(chǎn)業(yè)延伸
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天壕環(huán)境(300332)
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工業(yè)余熱發(fā)電、城市燃?xì)夤?yīng)及支干線管輸
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2016 年,天壕環(huán)境收購北京賽諾水務(wù)科技有限公司 100%股權(quán)
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進(jìn)入膜產(chǎn)品水處理行業(yè)
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3、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對其本行業(yè)影響
(1)上、下游行業(yè)
水處理行業(yè)主要涵括水處理化學(xué)品、水處理設(shè)備、水處理工程及水處理運(yùn)營等細(xì)分領(lǐng)域,其中水處理設(shè)備包括鼓風(fēng)機(jī)、水泵、膜設(shè)備、消毒設(shè)備等。我國水處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況如下:
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(2)上、下游行業(yè)對本行業(yè)的影響
上游行業(yè)的基礎(chǔ)化工原料、塑料、泵閥儀表、建筑材料等價格將直接影響水處理行業(yè)的成本,對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。若上游行業(yè)的需求增加、價格上升將增加水處理行業(yè)的運(yùn)營成本,對水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之,上游行業(yè)競爭加劇、價格下降將增加水處理行業(yè)的利潤,對水處理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。下游行業(yè)對水處理系統(tǒng)的投資力度將決定水處理行業(yè)的需求, 如果下游行業(yè)發(fā)展迅速,對水處理系統(tǒng)的需求大幅增加,將會帶動水處理行業(yè)的發(fā)展。反之,若下游行業(yè)減少對水處理系統(tǒng)投資,則會降低水處理行業(yè)的需求,不利于水處理行業(yè)發(fā)展。